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同在辽东半岛，女真各族和高丽联系紧密，特别是长白山三十部女真与高丽往来相当频繁。常以“朝贡”形式将马匹、貂鼠皮、青鼠皮、铁甲、桔矢、米等运往高丽，从高丽得到纺织品、耕牛、器皿等回赐，借以互通有无。高丽授予该部女真酋长爵秩，如大相、大匡、正甫、将军等武散阶，以示怀柔、笼络。
同时，女真在陆上、海上，也与高丽常发生一定规模冲突。以完颜部为首的女真联盟逐渐壮大，在将图门江的女真人纳入联盟中后，便发生争夺曷懒甸的战争。
此地正在高丽“千里长城”之北，散居着大量的长白山三十部女真人等。以完颜部为首女真联盟南下此地时，“曷懒甸诸部尽欲来附”，这是民族发展中由分散变为一体的趋同运动。对此，高丽不安，“恐近于己而不利也，使人邀止之”。
完颜女真四次遣使赴高丽交涉，均无结果。乌雅束即位不久，遣石鲁欢经略曷懒甸女真各部。高丽竟然拘留谈判中的女真代表，并继续诱使曷懒甸地区的“五水之民”。
高丽错误估计了形势，于1104年初，派林干率兵与女真联盟军战于定州城外，大败。女真联盟军乘胜占领定州、宣德二城。继之，高丽又派尹瓘代替林干，与女真联军再战，“陷没死伤者过半，军势不振，遂卑辞讲和，结盟而还”，又放回女真谈判代表。曷懒甸女真人正式纳入女真部落联盟中。
高丽虽然“讲和结盟”，但并无放弃占领曷懒甸的企图，深感于骁能善战，机动灵活的女真骑兵之厉害，于是组建骑兵，扩充步兵和精弩、发火等别武班，四季操练，整顿军纪，筹积军粮，誓与女真再战，以雪国耻。
1107年高丽任命尹瓘、吴延宠为正副元帅，率17万大军，号20万，由陆地、水面分五路对曷懒甸发动全面进击。女真人没有准备，其酋长400人先被诱杀，于是更加被动。是役斩女真军6000余人，俘虏1000余人，攻破村庄130余座。旋即高丽在这一地区建咸州、英州、雄州、福州、吉州、公峻镇、通泰镇、崇宁镇、真阳镇九座城，准备长期固守。
曷懒甸的地理位置很重要，不仅是统一女真的重要一环，而且可作为从东面进击鸭绿江部女真及辽朝东京的基地，还是南控高丽的门户。是时，完颜部中杰出人物己具有这种规模的战略构想，多数人认为：“不可举兵也，恐辽人将以罪我。”当时，多数人的恐辽情绪相当浓厚。
如作为宗主大国的辽朝果真出兵干涉、插手，则事情就复杂难办了。唯独阿骨打提出异议：“若不举兵，岂止失曷懒甸，诸部皆非吾有也。”阿骨打的意见，具有战略眼光，不愧政治家。乌雅束经过犹豫而采纳阿骨打的意见，旋即遣能征贯战的塞(赛)斡率兵前往曷懒甸解救危机。
塞斡领导的女真军与高丽军在曷懒甸展开一年多的争夺战，虽互有胜败，但高丽军败多胜少，消耗特大，高丽的交通线和通讯网常为设伏的女真军抄掠。其国内，因广泛征兵和连续战争而饥馑、疾疫，“边患窘迫，军民劳苦”，“军马疲毙”，上下骚然是其具体写照。1110年“高丽复请和”，在高丽王主持下，经百官会议研究，答应并履践女真的要求：撤离九城，归还亡民，退出所占故地??于是曷懒甸回归女真。
长白山三十部女真正式加入女真民族中，从而壮大该共同体力量。曷懒甸回归女真，不仅截止了高丽向北发展的趋势，而且完成从东面包围辽东京的战略任务。
只是辽国和高丽都没有发现，韬光养晦的女真已经跃跃欲试，吐露獠牙！
如果说西夏是看中女真作为辽国头号马仔的潜力来结交，那高丽就是被女真欺负怕了而来祈求和平。不想在三方会面时，又冒出了大宋这个庞然大物。
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