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任用刘晔为主簿。当时张鲁弟弟张卫领兵坚守，曹操攻阳平山上各个屯寨，但山势险峻难登，难以攻克；而且士兵死伤甚多，粮食又缺乏，曹操于是打算撤军，命令夏侯惇和许褚呼叫山上的军队撤退。
此时有一些军队在夜里误闯张卫别营，营中士兵大惊四散，当时在军队后方的刘晔见此认为可以取胜，劝夏侯惇等不要退军。夏侯惇见后相信，于是回去告诉曹操，曹操于是进攻张卫，张卫不敌退走。张鲁不久投降，曹操得汉中。
刘晔及后即劝曹操进攻刘备新占的蜀地，认为攻占汉中后令蜀人震惊，只要进攻他们就会望风归附；否则让诸葛亮、关羽、张飞等人稳定人心，据守险要，那日后就难以征服。但曹操不听。七日后，有从蜀地投降的人说蜀地人心惶惶，刘备斩杀惊惶者亦不能安定人心。
曹操于是再问刘晔可否进攻，刘晔却说蜀人人心已经较为安定，不能进击。曹操最终回师。及后任行军长史，兼领军队。
在曹操看来，刘备是个英雄，赤壁大战之后，曹操并没有正面和刘备发生战争，一直在攻打孙权。
而曹操在刘备入川后，也没有做出适当的扼制刘备发展的军事行动。
曹操对刘备也是很宽待的，有很多次机会曹操都可以杀刘备的，但是曹操都犹豫不决，没有杀刘备。
那就产生了历史上最大的一个疑案，曹操故意放刘备一马，并希望他能像光武帝刘秀一样，匡扶汉室，建立后后汉。
每个人都有自己的宿命，曹操相信宿命。
如果曹操认为自己要做连自己都讨厌的人，甚至是历史的王莽，但是他又不甘屈服命运，但最终又无力改变，有人做王莽，就有人要做刘秀。
即然是一场三国剧情，而曹操又觉得自己可能就是王莽，他能做的就是保证自己不去篡汉。
非常矛盾的人性，也非常的玄妙，如果你了解曹操这个人，就很容易有同理感。
第一点：曹操是双重人格。
第二点：曹操博学多才，通古今，识人心，善驾馼将领，精通兵法，善用政治手段，拥有强大的生存智慧等。
第三点：曹操一生的志向是兴复汉室，统一华夏，当他知道这个目标不能在自己身上实现时，他是矛盾的，他觉得自己是这个天下唯一的一个英雄人物，但后来遇到了刘备，他觉得自己可能自己是项羽，刘备是刘邦，自己是王莽，刘备是刘秀，非常的矛盾。
第四点：他没有杀刘备，而是放任刘备自我发展，甚至曹操连关羽都没有杀，连关羽也放了，他可能是想看一看，这个人最终会有什么样的成就。
第五点：曹操一生位及能臣，荣华富贵，名望中天，权倾朝野，该享的福也享了，该受的罪受了，但曹操非常孤独，战功越来越高，权力越来越大，曹操身边的老朋友们一个个离他而去，曹操喝酒时想找个说真心话的人都没有，非常的孤独和落魄。
第六点：没有人相信曹操是个忠臣，没有人相信曹操的初心，没有人相信曹操为大汉的付出是做为一个臣子的贡献精神。
第七点：曹操想活命，曹操的家族，自己的子孙才有活命依仗，那些跟自己出身入死的将领，兄弟能活命，建立了魏国，称了王。
第八点：曹操并不想做皇帝，但汉室已空，自己不做皇帝，历史的车轮也会推着他坐上最高的位置，他不做皇帝，再立战功，他的将士，他的子孙，要么把他推上皇帝的位置，要么把他推向坟墓，这就是天道，曹操一人之力不可抗也。
公元219年正月，刘备大将黄忠斩杀夏侯渊，夺取汉中。
公元219年七月，刘备大将关羽进攻樊城，擒于禁，斩庞德，水淹七军。
公元219年十月，曹操亲临前线指挥救援樊城。
公元219年十一月，孙权大都督陆逊与吕蒙合谋，白衣渡江之计，夺取荆州，关羽被孙权将领杀害。
公元220年正月，还军洛阳，病逝洛阳，享年66岁。
关羽死了没多久，曹操接着就去了，曹操传完。