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孙传庭很快就进行了分工。
山西巡抚张晓继续坐镇太原，负责太原城防和转运粮草，而孙传庭则按照约定，率军先是往西穿过云中山南端的汾水谷地，然后辗转北上。
四月初三日，孙传庭率延绥镇马步军七千抵达了楼烦县城，县令费甲鏸报告楼烦附近未曾发现流贼踪迹。
得知这一情况之后，孙传庭留下参将黄庭政带一千步兵，留守楼烦这个战略要地，然后分兵两路，一路由孙传庭亲领，沿着汾水支流北上岚县，另一路由总兵贺时雨带领，继续沿着汾水河谷，北上静乐，去接应从宁武关南下的山西镇监军御史王嘉徵所部。
孙传庭率领主力还没到岚县县城，前锋杜文焕就派人回报说，发现了贼军人马的踪迹。
四月四日傍晚，孙传庭率领延绥军快马加鞭，抵达了群山环抱的岚县城外，却赫然发现，岚县已然残破，城内到处都是未及掩埋的尸体，而县衙更是被焚毁一空，人员不知去向。
到了夜里，在城外巡视的前锋杜文焕，在岚县近郊的一处谷地之中发现了数百逃难的百姓，带他们回到县城一问，才知道，就在两天之前，流贼大军打下了岚县，而其中能够分清旗号的，至少有闯营和回回营这两个营头。
第二天一早，孙传庭一边派人领着岚县剩余的百姓掩埋城中尸体，清理城中垃圾，一边派人赶回太原传信，并向北上静乐的贺时雨通报贼情。
同时也让杜文焕领着先锋继续搜索闯营和回回营流贼的踪迹。
又过了两日，在岚县城中，焦急等待消息的孙传庭终于等来了确切消息，北上静乐的贺时雨与从宁武关南下的王嘉徵麾下游击王廉所部取得了联系。
王嘉徵所部遣人带来的消息，则是汾水上游谷地中的战略要地静乐县城，已经落入流贼手中，王嘉徵所部已经退回静乐以北六十里的宁化所驻守。
根据游击王廉侦察的敌情，这股贼军虽然人数众多，但是却分为两部，正是安塞贼高迎祥的闯营和马守应的回回营。
孙传庭收到了贺时雨传来的消息之后，一方面命令贺时雨在静乐以南的汾水谷地安营扎寨，等待主力会师，一方面命令王嘉徵麾下王廉所部坚守宁化所，决不能让流贼北上宁武关，从而跑出汾水谷地。
得知闯营和回回营的消息之后，孙传庭心里踏实了很多。
对于这些流贼，他最担心的不是据险守卫，而是他们居无定所，四处流窜。
如今在汾水谷地发现了它们的踪迹，这绝对算得上是一个好消息。
汾水上游河谷地势相对封闭，东侧是云中山脉，西侧是芦芽山脉，两山之间的汾水缓缓流淌。
而静乐县的位置就在这条南北走向、长约百余里的谷地之中，往北依次是宁化所、宁武关，往南则是汾河上游河谷的出口，另一个战略要地楼烦。
所以，得知了流贼占据静乐的消息之后，孙传庭大喜过望，在岚县留兵一千，由游击陶希谦带领守卫，然后剩余的三千骑兵，从岚县出发，沿着芦芽山南麓的一条小道快速北上。
然而还没有北上多久，就遇上了杜文焕派来的哨探，说是杜文焕率领的前锋五百骑在前方五十里处的一处河谷遭遇大股贼军，杜文焕边战边退，往岚县方向撤回。
孙传庭得报之后，不怒反喜，当下带着主力三千骑一路疾驰，打算迅速接应和支援杜文焕，然而只是往北行进了十数里地，他就在遇到了率军往南败退的杜文焕本人。
杜文焕远远看见孙传庭的旗帜，止住战马，翻身下地，急切说道：“大人，前方三十里山道出口之处，有大股贼军驻扎，末将一时大意，中伏遇袭，致使损兵上百，请大人治罪！”
这个时候，孙传庭哪有功夫治他的罪，看着浑身是血的杜文焕，知道他必然经历了一番苦战，此时听他说完，当即说道：“尔等既为前锋，中伏遇袭也算兵家常事，今后小心谨慎，下不为例！”
说完这个，孙传庭接着说道：“可探明贼军详情？”
杜文焕连忙回答：“前方道口贼军，打着闯将旗号，看起来该是安塞贼高迎祥的闯营一部！”