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后，自然又谈到了对日本的轻视甚至敌视，以及对中国的重视，甚至对中国的好感，当然最后说来说去，还是说到了会谈的目的上。
“……在现代战争中，决定胜负的不是你有多少个骑兵师，多少个步兵师，而取决于你有多少个飞行中队，有多少架飞机，无论你有多少步兵，都将会被空军摧毁……”
在孔祥熙这个外行面前，墨索里尼这位记者出身的国家元首，并不介间卖弄他的“航空知识”开始他滔滔不绝的长篇大论。
“贵国如果想要成为强国，想要抵御日本的入侵，就必须首先发展空军以及海军，特别是空军。空军所需经费比海军少，相比于建设海军的庞大投资，它的投资更少，而且见效更快，训练一支舰队需要几年甚至十几年的时间，但是训练一支空军只需要几年的时间，甚至更短。贵国要想和日本抗衡，没有一支强大的空军是极为困难的。在这方面，我们愿意和贵国进行真诚的合作。”
“首相所论极是，首相所论极是。令鄙人茅塞顿开。”
对于墨索里尼的这一番“见解”，孔祥熙自然没有表示反对，而是连连点头表示赞许。
出国之前，蒋介石虽有交待，但对具体购买哪国军火及购买军火品种之比例并无一定规定，要孔祥熙和国防部官员具体磋商。孔祥熙本人对军事知识知之甚少，但在船上，随行的军官同他进行仔细的商谈。这次出访，一个重要的目的是为政府争取外援。至于购买何种军火，委员长的倾向是轻重陆军武器倾向德国，这是因为德国军事顾问团的建议，同样也是基于军队训练、武器供应的需要。至于空军所需飞机，技术固然需要考虑，更为重要的一点是——谁愿意帮助中国建立飞机制造厂，且愿意转让飞机制造技术，谁就可以获得定单，这是原则问题，因为中国不仅仅需要飞机，更需要制造飞机。也正是因为这一原因，才导致孔祥熙美国之行的不成功，美国的飞机制造商愿意低价出售飞机，但却不愿意转让技术，至于合作办厂，帮助中国完成从发动机到飞机仪表，再到机载武器的完全制造，更是没有任何兴趣，甚至还以飞机技术复杂等为借口，劝说孔祥熙放弃自造飞机的打算。如果说孔祥熙有什么优点的话，那就是对于委员长的“惟命是从”，既然委员长让他务必完成此事，他自然会竭尽全力完成此事。
听墨索里尼在那上了半晌的“空军至胜课”，孔祥熙自然对墨索里尼的“应先发展空军才能赶上日本”的论调极为赞赏，而且还表示赞同，甚至还特意表示，他此次出行的一个目的就是为购买飞机。
随后，在墨索里尼的介绍下，孔祥熙又在墨索里尼的女婿齐亚诺伯公爵的陪同下亲赴意大利各家飞机制造厂参观，听取制造厂家的介绍，观看飞机表演，随行的飞行军官，更是实际驾驶意大利的各型飞机，从轰炸机到战斗机，以及教练机，而随行的空军飞行军官则在每一次试飞之后，都像是鸡蛋挑骨头似的挑出意大利飞机的种种不足，这是即定的“策略”。
“我看齐亚诺伯公爵似乎有些不太高兴啊！”
在回到饭店之后，想起随行的齐亚诺伯公爵偶尔流露出的不快，宋霭龄不无担心的收孔祥熙说到，此次意大利之行，意大利人是按照皇家级的规格盛情地接待了孔祥熙夫妇，这让在美国受到冷遇的宋霭龄的虚荣心得到了极大的满足，也正因如此她才会在齐亚诺伯公爵的因为他们的态度而变得冷淡甚至不快的时候，担心这会不会导致自己再次受到冷遇。
“夫人，你要知道这些意大利人，一个个精明着他，他们给咱们这么高的礼遇，无非就是想让咱们买他们的飞机，他们越是礼遇咱们，说明咱们越重要，就越有可能和他们达成协议，夫人，这次咱们来这，委员长那边可以是等着咱们的好消息，若是意大利人稍给咱们点甜头，我就忘了这次考察的目的，回到了南京，你那位妹夫，即便是嘴里不说什么，心里也会骂我无能的！”
相比于宋霭龄意大利人的礼遇，并没有让孔祥熙忘乎所以，他清楚的知道委员长希望他带回什么，一直以来对委员长可以说得上是惟命是从他，自然不会因为意大利人的礼遇而冒然松口，而致使计划泡汤。
“要让那些意大利人明白，不拿出来一些真家伙，就别想从咱们这得到咱们的真金白银！”