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衡阳的情况和李宗仁想的差不多，白崇禧虽然抄小路连夜赶到了衡阳，但是赵恒惕在衡阳城内留下了一个师的部队，白崇禧虽然偷袭成功，夺取了衡阳的一座城门，攻入了衡阳城，但是却被城内的湘军部队死死的挡在衡阳的街道上，双方陷入了苦战。
而这个时候，白崇禧也收到了李宗仁发来的电报，告诉他偷袭衡南的湘军主力已经从衡南返回衡阳，让他率领部队紧急撤离，不要被湘军给包了饺子。
收到这条情报后的白崇禧，不敢耽误，赶紧从衡阳撤军，刚刚撤离衡阳城，赵恒惕就率领湘军主力返回了衡阳，再晚一点，双方就遭遇了。
白崇禧撤军离开衡阳在回去的路上遇上了前来接应李宗仁的部队，便与李宗仁何兵一处返回了衡南县城，经过这一夜的折腾，士兵和他们都累了。
回到衡南的李宗仁从参谋那里知道了这一晚国防军的伤亡情况，驻扎衡南县城的两个遭受湘军偷袭的步兵团一共阵亡了600余人，伤亡1300，伤亡不可谓不惨重。
更重要的是李宗仁他们确认了柳书惠的情报的准确性，知道了此时衡阳城内又多了一万余人的湘军精锐部队，第十军要想攻克衡阳难道太大，但是李宗仁就是拉不下面子向邵阳的魏和尚求救。
随后李宗仁在之后的两天的时间里，连续率部猛攻了衡阳两天的时间，但是都被湘军打退了，整个湘军将衡阳城防守的像个铁通一般，仅凭李宗仁和白崇禧的第十军更本就就是完不成的任务。
就在李宗仁的第十军被赵恒惕牢牢地抵挡住衡阳城下时，负责进攻邵阳的魏和尚和佟麟阁的进展却出奇的顺利，邵阳一线，湘军根本就没有部署多少兵力，根本无法阻挡国防军前进的脚步！
就在李宗仁在衡阳与湘军血战的时候，魏和尚率领国防军已经顺利拿下邵阳，然后并没有赶来救援李宗仁，而是直接北上杀向了湖南的省府长沙，沿途各个县城全都闻风而降，魏和尚根本就没有遇到多少抵抗。
这里面出来有之前国防军情报组织收买各县县令的结果，也有迫于国防军强盛的兵峰，知道阻挡不住国防军的进攻，索性投降，为自己以后的前程做着想。
当得知国防军往长沙赶来的时候，长沙城内一片动荡，百姓表示欢迎，赵恒惕留下防守长沙的守将惶恐不已，赶紧发报向赵恒惕求救。
这时候还在衡阳指挥湘军抵抗李宗仁进攻的湖南督军赵恒惕收到国防军从邵阳北上长沙的消息后，立刻放弃了衡阳，连夜带兵返回长沙，这长沙可是赵恒惕的老窝，不仅自己的老婆孩子还在长沙城里，自己最后和国防军谈判的资本也在长沙，要是长沙被国防军夺取了，那么赵恒惕连和国防军讨价还价的资本都没有了。
赵恒惕带着湘军刚刚撤离衡阳，李宗仁就率军占领了衡阳，然后也北上杀向长沙。
到了五月末时，赵恒惕早一步率领湘军赶回了长沙，并迅速稳定了长沙的乱局，随后魏和尚和佟麟阁从邵阳也赶到了长沙地界，于此同时，李宗仁和白崇禧也在两天之后赶到了长沙附近和魏和尚他们会合。
6月2日，魏和尚指挥国防军东征三路军兵临长沙城下，感到无力回天的湖南督军赵恒惕派人出城和国防军谈判，魏和尚告诉赵恒惕派来的人，不要和国防军讨价还价，早点打开城门投降，只要他没有做过什么伤天害理的坏事，国防军不会为难他的，如果百姓支持，他甚至可以继续担任湖南督军，不过必须交出兵权。
得到魏和尚这样的回复之后，赵恒惕还是很满意的，他自认在任职湖南督军期间没有做过什么十恶不赦的坏事，所以不用担心国防军会杀掉他，但是让他吃惊的是，国防军竟然承诺有可能会启用他这个曾经的敌人管理湖南，至于交出兵权，这是他预料之中的事情，他本就没有再奢望可以掌握军队。
最后经过几次详谈，赵恒惕终于在6月6日这一天打开长沙的城门向国防军投降，随后魏和尚指挥国防军接受了赵恒惕的投降，率军进入长沙，赵恒惕的投诚，也预示着湘军停止了抵抗，随后在赵恒惕的命令下，湖南其余一些没有被国防军占领的县城也纷纷归降了国防军，湖南战事结束！
就在湖南战事结束的时候，邯郸的战事依旧胶着，从5月15日，赵汉青正式从安阳出兵进攻邯郸开始，到现在已经过去了20余天，赵汉青依然被北洋军挡在邯郸城下，寸步未进，吴佩孚亲自离开北京赶到邯郸指挥战斗，双方围绕邯郸城极其周边县城展开了激烈的攻防大战。
由于北洋军是依托城墙拒收，再加上吴佩孚精细的指挥，赵汉青指挥的国防军数次进攻都被打了回来，国防军也没有办法在短期之内攻克邯郸，邯郸的战事陷入了胶着。
于此同时在江西境内蒋百里指挥的国防军东征一路军也在这段时间内，没有像众人想得那样在夺取九江之后南下攻占南昌，而是从九江渡江北上，进入安徽境内寻找孙传芳的主力部队进行决战。
蒋百里之所以改变计划没有南下夺取南昌，而是北上安徽，就是因为蒋百里收到了柳书惠的情报，得知孙传芳的主力部队此时就在安徽安庆一带，本来是打算偷袭湖北武汉的，但是因为高大力突然攻占了九江，才打断了孙传芳的计划。
蒋百里可不想自己在前面作战，有人突然在他背后捅上一刀，所以蒋百里临时和高大力、冯玉祥两人商量，暂停南下夺取南昌，改为北上安徽安庆与孙传芳的主力部队决战，只有击败了孙传芳在安徽境内的军队主力，那么不管是安徽合肥还是江西南昌，都将不过是国防军的囊中之物，于是蒋百里便停止率军南下改为北上安徽。