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九月十六日天还没亮，张献忠向着满城的残垣断瓦投去了最后的一瞥，然后回过头去义无反顾的率军北上。
他心里默念：成都，成都，今夜请将我遗忘。
一路上，远近居民听说张献忠来了，都早早逃避他方。大西军起初有向导引路，但蜀道艰难，攀山越岭，一步一滑，行程实在不易，弄得老张脾气发作，竟将当地向导推下山崖。
一连杀死几个向导，再也没人敢带路。张献忠就亲自当向导，向前直走，每每走到无路可走之处，就退回来重寻新路，弄得大西军人困马乏，辛苦备尝。
老张越来越恼恨，骂声不断，逢人便杀，遇房就烧，吓得两位外国传教士也战战兢兢，直喊“哈利路亚”，“天主保佑”。
九月下旬，大西军抵达顺庆（今四川南充市）。顺庆守将是明平寇伯曾英派来的大将熊应瑞和冯有庆，他们二人都骁勇敢战，经常互相激励：“贼将到来，不足虑也！”
现在张献忠真的率军来到了，几十万大军将顺庆城里三层外三层包围起来，两个人不由吓得腿肚子转筋。只固守了三天，城池就失陷了。
张献忠下令屠城。
这时，有一个老和尚前来求见张献忠，恳请不要屠城。一问才知道，原来是破山和尚一位得道的高僧。老张早有耳闻，他狡黠的一笑，用手一指说：
“和尚敢吃这些东西，咱就答应你！”
破山禅师顺着张献忠的手指望去，原来是僧人禁吃的狗肉，猪肉，略一沉思，他朗声说道：“老僧为百万生灵，何惜如来一戒！”拿过狗肉就大口大口吃起来。
老张不禁哈哈大笑，宣布封刀不杀。得到允诺的破山禅师躬身告辞，飘然而去，只在身后留下一首悠扬的歌诗。
老僧来到无人陪，幸有当门杨柳垂。
只见柳花开又落，不知春梦几时回。
顺庆城小，容不下大西军这么多人马，张献忠率部队来到西充县（在顺庆城西北面）的一处叫金山铺的地方，迎面有一座大山，蜿蜒数十里，形若凤凰，故名凤凰山。
凤凰山周围悬崖峭壁，易守难攻，可山顶却是平地，老张一拍大腿，大喊一声：“就在这里安营扎寨！”他吩咐手下人称呼他的营帐为“行宫”，谁也不许再提“营”字。
大西军驻扎凤凰山，对下一步的进兵方略，老张游移不定。他不清楚汉中的虚实，并且也没有放弃从川北经水路再进军湖北的想法。
他一边派侦察兵探听汉中的情况，一边下令砍伐树木，打造战船。
汉中变局。
张献忠并不知道，如今，陕西汉中局势大变。
驻守汉中的大顺军将领贺珍和马科击退大西军进攻后，由于贺珍将军治军有方，善于抚民，四川等地的饥民纷纷归附，汉中的人马一下子多起来，到了大顺三年（1646），竟聚集起七八万人马，更加不可小觑。
贺珍等人也早听说了闯王李自成九宫山遇难的消息，心中非常难过。他决心化悲痛为力量，继承闯王未竟的事业，于是自称“奉天倡义大将军”。
贺珍对老将马科说：“大明天下失于李帅主，李帅主又失于满清。听说清兵穷追不舍李帅主时，在西安只留下少量兵马镇守。如果我们出其不意直取西安，然后派精兵死守潼关，也许还能够建立一番功业呢？”
马科听了不住点头称善。
贺珍点齐五万精兵，刀枪耀眼，旌旗蔽日，雄赳赳气昂昂向西安进军了。
探知消息的西安守将看看身边这点人马，吓得话都说不利落了，赶忙派人向皇叔父摄政王多尔衮告急。
此时皇叔父摄政王多尔衮正在北京庆贺胜利。
兵多将广，实力雄厚的闯王李自成被豫亲王多铎，英亲王阿济格轻而易举击溃，毙命九宫山，大顺军残部七零八落，被彻底剿灭应该也为期不远了。
现在多尔衮把目光开始转向在四川折腾疯了的张献忠。