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登陆朝鲜，加藤清正嗜杀如命，军纪森严，对丰臣秀吉极为忠诚，眼见小西行长进兵迅速，为不丢家主之脸立誓赶超小西，遂召集诸将划定路线，从蔚山、庆州通龙州捷径直抵忠州，力争首入王京。随后于釜山西部的金海一带，黑田长政所率领的三番队一万两千人及岛津义弘所率领的四番队一万四千五百人陆续登陆，占领庆尚道西部的金海及北部星洲城后开始向王京进发，其余日本各番队也都与预定位置登陆朝鲜，以宇喜多秀家为总大将，九大番队已向朝鲜发动了全面战争。
小西行长正屯于尚州附近，宗义智传报加藤清正已攻陷庆州走捷径往忠州而去，小西行长深知加藤清正意欲率先攻占王京，便下令准备进攻尚州，尚州由朝鲜大将李镒领兵四千于城外扎营，自数日前便听闻日军已逼近尚州消息，人心惶惶却迟迟不见日军踪迹，所派探马虽有偶遇日军哨兵，但相离较远不知虚实，未免担当谎报军情指责均未曾上报，以致小西行长离尚州仅有一日路程之时，李镒尚毫无察觉。于是小西行长静待多日之后趁尚州军午时进食之时突袭大营，尚州军立时四散溃逃，军营大乱调度失灵，将军李镒不知所踪。小西行长得以占领尚州，王京之前仅剩忠州一道防线。
尚州失陷消息传至王京，大王李昖不知所措，柳成龙奏请道：“殿下，北方军队已经南下，申砬将军已在忠州布防，若殿下仍放心不下，微臣斗胆上奏，请您册立世子，号召王室永存，重振民心，朝鲜军民必与殿下和世子一道誓与倭寇血战到底。”朝臣附和。
李昖一惊转向李山海问询，李山海言道：“确实国家危急之时册立世子以保国本为万全之计，时至今日，臣对册立世子深表赞同。”李昖无奈，但又不愿让光海君稳坐世子之位，便向众臣言道：“确实事到如今，连寡人也自身难保，请诸位商议该立谁为世子，但寡人事先言明，此次册封并非照会天朝之封，乃是应对国难临时册立，待国难平复需重新议定世子，明白与否？”众臣谨遵王命。
宫内，信诚君之母金贵人正被其弟金公谅劝道：“主上殿下深爱姐姐您和信诚君，但几乎全部朝臣都心向光海君，如果不尽快向主上殿下进言，则世子之位必然会被光海夺走！”
金贵人则对朝鲜王之意心知肚明：“主上殿下深爱信诚，所以才于朝堂之上宣布此为临时册立，且战乱之际，世子极易充作替死鬼以保君王，值此时期倒不如让光海君为世子更好。”金公谅恍然大悟。
另一头王后召见长子临海君与次子光海君询问意见，临海君同样对做乱世世子大为不满，愤愤而走。独剩光海君闷闷不乐，心事重重：“殿下深爱信诚，临海性情执拗，恐怕也只有向我这样无足轻重之人将成世子替王而死”王后打断道：“若将光海立为世子怎会是无足轻重？何况王室子弟，当为国民表率，能为国为民不惜自身安危，母亲会跟光海形影不离的。”光海君感佩。
此时在尚州小西行长军营中，宗义智从俘虏中找到一名日语译官，小西行长因担心日后明国若发援军将会于朝鲜被迫延长战争，所以一直希望能与朝鲜谈判获取有利条件避免陷入窘境。宗义智向小西言道：“此前数次往来朝鲜之时，有位名叫李德馨之人现官居同知事，其岳丈为当今朝鲜领议政，可为我们向朝鲜王传递消息。”小西大喜令日语译官返还王京传达需李德馨为使者谈判一事。
大王李昖对小西行长突然提出谈判一事大惑不解，李山海亦担心有诈，柳成龙言道：“倭寇本可长驱直入攻打忠州乃至王京，其余各路倭贼也在张狂肆虐，若设诈仅为除去一官大可不必，故臣以为有可谈之处，即使最终无可商谈，也可趁此时机整顿军备。”
李德馨言道：“臣愿为使者，只要能为国家争取时间，臣百死不悔。”李昖应允，行至宫门，李山海对李德馨依依不舍，再三叮嘱，李德馨含泪而去。
再说巡边使李镒自尚州战后不知所踪，其实一路北逃至忠州南部申砬军营。申砬安抚道：“皆传巡边使战死，万幸无事，你我当并肩作战，共奸敌寇。”李镒惭愧：“败军之将无颜以对，只愿战死沙场，望三道巡边使成全。”
申砬扶李镒坐下问询日军兵力火力，李镒言道：“比起这些，我有疑惑，将军为何不选易守难攻的鸟岭布防而选择在此四周开阔无险之地？”
申砬答道：“曾在鸟岭驻扎，但离忠州过远，敌多为步兵，我军骑兵居多，鸟岭虽易守难攻，但被动防御形成僵持反而会使我军坐困。且我们根本未到需要凭险而守的地步。比起鸟岭山势险峻，平地开展对我军更为有利。各地驻兵怯敌畏战，有辱国威，朝鲜精兵绝不逊于倭寇，要向天下传递这个信念，需速战速决激励战心直驱釜山。我意与倭寇决一死战，故在此扎营。”
李镒反对道：“敌虽多为步兵，却大部持有铁炮，射击精准，威力强悍，一百五十步开外凡射必中。”申砬不屑道：“弓箭射程更远，且铁炮一发之后填装仍需时间，待其填装之时，我军之弓箭及骑兵早已杀至身前，有何可惧？”李镒劝道：“敌寇有持续铁炮射击之技术阵型，贸然对阵必死伤惨重。”
申砬虽有犹豫，但终究未能同意李镒所请，申砬言道：“倭贼想必已过尚州，我军在此为扼守忠州必经之路，若再进兵至鸟岭布防，或空耗时间或容易使倭贼寻路溜入忠州甚至以虚兵牵制我军而抢先进攻王京，如之奈何？为此我军不得离开此地，需背对汉江，背水决战！我所带马军久经战阵，敌寇必将在我军铁蹄之下四分五裂！”
四月二十八日，两军于南汉江弹琴台一带布阵，申砬问到副将金汝物：“若汝为外敌当如何部署”金汝物答当分兵围之，申砬赞许。李镒请教如何警戒铁炮，申砬答道：“尽量扩大马匹距离，当距离接近先以弓箭分散敌兵力，再行突进。自敌寇登陆釜山浦后便一路势如破竹，使我国威沦丧，畏敌如虎，此时欲振士气必与敌正面取胜，即使不胜也能歼灭一半弱敌之势。汉江防御压力必会减轻，诸位应有此觉悟。”诸将领命。
而小西这边得知申砬军约有八千，其中三千为骑兵便定下策略，小西行长亲领七千于正面偃旗息鼓，利用弹琴台茂密林木阻挡朝鲜视线秘密接近朝鲜军再行突袭，令宗义智及松浦镇信各领三千分向左右沿汉江江岸夹击朝鲜，再令有马晴信、大村喜前、后藤纯玄领兵三千七百秘绕敌后，等两军交战之后率军直取忠州，断敌归路。
小西行长率先发起冲锋，待申砬发觉，朝鲜已被三面包围，申砬令金汝物及李镒二将各领一千步兵五百骑兵阻击两侧日军，申砬自领五千兵马正面冲击小西行长，申砬下令先以一千马队冲锋以弓箭掩护冲破铁炮火力，再以一千马队冲击敌阵乱其阵脚，与步兵合击使敌自溃。小西行长见状令铁炮队分前后两部，以足轻列枪簇保护，佩刀武士队及长枪武士队居后待命。申砬骑兵骑射相对有素，箭如雨下，小西行长前阵虽设木栅掩护，仍有不少倭军死伤，待申砬骑兵突至百步时，铁炮齐发，三段连击，先锋骑兵死伤过半，铁炮队随后后撤由足轻枪阵迎敌，先锋部剩余五百骑兵冲击枪阵，两番冲击之下，日军枪阵虽乱，死伤数百，但先锋马队已全数阵亡。
未待倭军重整，申砬已趁机领一千骑兵再冲倭阵，倭军前阵足轻及铁炮队全军覆没，申砬见此大喜，号令骑兵直冲敌寇本阵，与步军合歼。小西行长不为所动，下令长枪武士队分至左右列阵围敌，后部铁炮队立即射击，敌三面铁炮连射，后队更有大铁炮压阵，循环往复，朝鲜军兵锋大溃。日军长枪武士跟进突击，朝鲜军马匹受惊自相混乱，反冲朝鲜步军，铁炮射击之下朝鲜死伤众多，另一头金汝物及李镒二将亦难敌日本火力而败退，与申砬合兵。
宗义智及松浦镇信完成合围，小西行长下令全军进攻，申砬所率领朝鲜军在被包围之下与倭军短兵相接，朝鲜军无论甲衣兵械，士气战力皆不如日军，申砬号令全军，收拢兵力布环阵御敌，以盾牌列前长枪居后，箭手居中，重整士气，申砬大喊道：“败则国破家亡，胜则富贵于世，勿使倭寇往王京一步！”战至黄昏，朝鲜军全军覆没，申砬领金汝物与李镒分两路领突出重围，小西行长对申砬追击围堵，申砬且战且退至江崖无路，与金汝物两人相互诀别，各自投江自尽，李镒逃奔忠州却早被日军偷袭占领，有马晴信、大村喜前、后藤纯玄率军出击，李镒惊恐遂夺路而逃，此战小西行长军死伤八千有余，损失惨重，不得已需原地驻守，难以进军王京。