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弘说道：“太阁殿下有令，坚守不退！且我们若撤出泗川会影响所有军队的士气，那战争还如何能够得胜？敌军越是强大便越有战胜的必要！我岛津家要打出以少胜多的辉煌大胜！此战我已有谋划，岛津家历来的致胜法宝有二，一为野太刀武士，二为钓野伏之法，前者为我战力，后者为我战法。全军分为三部，以一部分兵六千为诱饵驻守泗川老城，屯放军粮十万担吸引明军来攻，务必先行全力阻击明军，以激起明军战心，待明军即将攻入烧毁军粮，撤向新城。另外两部伏于新城之内围歼明军！”
岛津家臣阿多盛淳说道：“烧毁军粮那我们岂不也将面临缺粮的危机么？”岛津丰久劝解阿多盛淳道：“我们海路畅通，尚无威胁，倒不必担心军粮短缺的问题。既然叔父大人准备引诱明军进行围歼，我们必须全力以赴！”
岛津义弘令阿多盛淳担任老城守将负责诱敌，岛津义弘问其是否感到惧怕？阿多盛淳跪地坦言：“实不相瞒，明军军力极难对敌，在下此去九死一生，要说毫无畏惧绝无可能。但久受岛津大恩，时刻已有战死的觉悟，既然大人有令，我一定会完成交付给我的任务！”
岛津义弘称赞：“能直面自己心中的恐惧，足以证明你是一名勇敢的武士。阿多盛淳，你此次不可战死，要保住自己的性命，在完成阻击之后要利用你心中的恐惧将明军引入新城，引入到我的埋伏之中。此次比起杀敌，如何逃跑才是你更大的武勋，你可明白？”阿多盛淳领命。
中路明军所带军粮不多，到达泗川几日后董一元得到探报日军于泗川老城屯有军粮十万担。董一元对吴惟忠、茅国器说道：“东西二路尚在蔚山及顺天与敌相持，此次我军进攻泗川恐也难以速破，必须做好长期的准备以为万全。我军军粮不多，正巧倭寇在旧城有屯粮十万担，拿下老城粮仓再将倭贼困死于新城。”
茅国器请令：“围困之时如若有机会能与倭寇引诱出来交战那便最好，夺下军粮不如就让末将领兵前往。”董一元坚持自己亲自领兵抢夺粮仓。吴惟忠请令接应，董一元应允。于是董一元下令向泗川老城发起进攻，部队攻至半山腰遭日军铁炮队阻击，朝明联军未有准备且处于不利地势，很快便败退下来。董一元痛斥联军，严令强攻，联军几经血战即将攻至泗川老城寨内，阿多盛淳见机焚烧军粮，率部撤退。
董一元见军粮被焚怒不可遏，下令全军追击，阿多盛淳引兵退入新城，董一元率军随后赶至，岛津义弘见朝明联军已入包围网，一声令下伏兵尽出。岛津令铁炮队尽伏于街道房屋之内，岛津军皆持野太刀围住联军展开混战。日军铁炮队布置严密，射击几无死角，岛津家野太刀武士单人战力极强，野太刀基本都在三尺至五尺之间，刀法训练苛刻但杀伤极强，从头顶劈下直至地面再借力回弹形成极大的杀伤力，中招者往往一刀即死。
岛津军刀剑乱舞，铁炮连射，朝鲜军率先溃散，争相逃窜因而引起连锁反应，董一元喝止不住，所幸后队尚且稳固，董一元令后队列阵持枪阻止前队溃乱，协调前队结阵迎敌，有序撤离。董一元所部中南兵占有三成，因南兵深受戚家军战法所练，故更为适合列居前阵掩护撤兵。南兵得令，结鸳鸯阵以掩护主力，岛津义弘见明军后撤，为保全歼急令全军出击，突破前阵！
董一元责令后队弓箭手袭扰日军铁炮队以减小部队伤亡，联军毕竟兵力占优，经董一元整治得以有序退却，吴惟忠见状立即引兵前来接应，直冲敌阵，日军被阻不得前进。茅国器更以火器支援，岛津义弘见不能阻拦便下令收兵，只能任由董一元退去。吴惟忠见日军收兵便也随即撤出战斗与董一元会合。
战后岛津丰久向岛津义弘问道：“叔父大人，如今未能全歼明军，之后必将疯狂反扑，明军火炮威力甚大，如何抵挡？”岛津义弘思虑片刻：“丰久，你领一部抵御明军进攻之时更重要的是要时刻观察明军后方的情况，一旦发现明军后方发生爆炸，军队慌乱便立刻集结全军出城击敌。”
岛津丰久不明其意，岛津义弘接着解释：“你不知道么？泗川城中现有一支忍军正在待命，是黑田如水派遣过来的。善用忍者往往可得大胜。我将派遣这支忍军出城潜入敌阵，运用忍法摧毁明军火器，制造爆炸，明军必将慌乱，而那时正是我军战机。”岛津丰久恍然大悟，岛津义弘随后出帐高喊：“全军迎战，务必抵御敌军进攻。一旦发现敌军后方爆炸便听从号令发起反攻，不可争抢首级，全部放弃！明军退却之后便立刻欢呼胜利！”经岛津义弘鼓舞，日军因此激增战意。
当日董一元令吴惟忠督茅国器、叶邦荣、彭信古各领一营猛攻泗川，令郝三聘、师道立、马呈文、蓝芳威各领一营骑兵左右伏堵，留一营防守大营。吴惟忠、茅国器、叶邦荣自卯时发起进攻直至巳时已用大将军炮攻破城门一扇，轰塌城垛数处。而彭信古营中有不少有从葡萄牙而来黑人士兵，虽不善火器，行事乖张，但尚称骁勇，三营配合火器连攻之下，岛津军渐渐不能支撑。
而在此时明军后方忽然火炮接连炸膛，引燃弹药库，接连巨响，弹片四射，烈焰冲天而起。日本忍军趁乱于明军后方展开作战，忍者战法诡异，或隐于木中或隐于土中，擅用烟雾及借助日光遮蔽敌人视线，伺机杀敌。有投掷焙烙者，有擅吹弹者，身法灵巧，刀法难测，不仅单兵难敌，忍军亦有结阵迎敌之法。
岛津丰久见明军后方发生爆炸，知战机已至便传令全军出击，岛津义弘知忍军得手欣喜若狂亦拔刀上马率众反攻。明军因后方连环爆炸因而军心大乱，火药炸出的弹片及残骸多不胜数，飞入明军当中，伤者众多，日军趁隙从小门杀出直冲，明军前线大溃。彭信古所率之兵主体皆为京军，京城亡赖，军纪松散，一时惊乱便被日军冲溃，部下黑兵亦全部被日军歼灭。
郝三聘、马呈文所领骑兵本环城而射，见军中大溃便顺势撤离。茅国器、叶邦荣所属两营身陷重围，拼死力战，吴惟忠全力接应并传令蓝芳威进兵。蓝芳威本受命于十里外驻兵断后，闻知前方兵溃亦率军后撤。董一元难以制止明军溃败，只能亲率亲兵冲入阵中与吴惟忠会合冒死将茅国器、叶邦荣残兵救出，仓皇而撤。明军伤亡七千有余，损失惨重，日军伤亡不过三千，岛津义弘见董一元全军败退，大呼万岁！日军也欢呼大胜！
董一元部退回晋州进行休整，泗川败报传至，万世德怒不可遏欲严惩董一元被邢玠所阻，邢玠劝道：“大战正酣，正值关键之际，不可妄动肝火。泗川虽败所幸晋州坚城已在我们掌握之中。董一元、吴惟忠、茅国器皆为良将，若无他们在阵指挥，只怕中路已全军覆灭。倭军用兵狡诈，中路将士必思雪耻而同仇敌忾，施以斥责令其戴罪立功为好。”
万世德答道：“督师宽宏，既如此也可暂不追究。倭军凭借坚城固守，更兼海路互援，阻我水军，与各倭城往送军饷援兵，使我军久攻不下。此前我认为可凭水路强攻先下顺天再逐步东进可使倭军崩溃，现在看来会极费时日，胜败之数恐将变化。不如先令持续佯攻，疲敌守备。传令后方加紧赶制火炮战船，发动朝鲜百姓从军报效，而后再令陈璘、邓子龙、李舜臣各领一路船队奔袭沿海，不为歼敌只为断敌援救，使各倭城孤立无援。大集火器洞开城墙，一鼓作气夺城占地。此中关键当在水军。”
邢玠言道：“倭军被我压缩，其势已尽被我军所制，无非负隅顽抗，步步蚕食之下，倭军必败。经略所言我也无异议，只是有关水路筹划还需谨慎。眼下当务之急还是先令各路先行北撤以免腹背受敌。”
邢玠见中路兵败，东西二路比压力倍增，为求稳妥便令麻贵刘綎各领军稍作北撤固守。麻贵军因此下令撤离蔚山，十月七日刘綎率军向北退却，十月九日陈璘、李舜臣也解除海上封锁撤向古今岛。朝明联军各自休整以备再战。几日后，日军各部突然都得到了丰臣秀吉已于八月病死的消息，接丰臣五大老及奉行众的联合政令，日军全军整装撤离朝鲜，返归日本。