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从六月份中上旬开始，南京战场上的日军开始逐步地撤兵。表面上，日军是因为“南京地区突然间爆发大规模传染性疫病，皇军为避免疫病在军中传播弥漫而不得不暂时性后撤”，实际原因就是日军打不下去了，完全无心再战。日军完全地被南京军打怕了。十七万人死亡、十二万人受伤的惨重代价让日本军部彻底胆寒了，基本上打消了攻占南京的意图。裕仁天皇接到报告后也是又惊又怒又哀叹不已：“明治先皇创军五十年来，皇军攻伐征战、所向披靡，未曾料到，传承至朕手中，竟遭如此之奇耻大败！朕愧对先皇啊！朕有何颜面见先皇神灵啊！”
对于撤兵行为，日军高层遮遮掩掩地宣称：“...帝国皇军在南京战场上势如破竹，歼敌无数，已成功攻入南京城内，待扫清城内万余支那军残兵即可完全占领南京，然天不遂人愿，南京地区因被皇军消灭支那兵之尸骸数量极多，城内城外皆堆积如山，加之天气转暖、春夏湿热，导致南京地区疫病大生，皇军数千将兵不幸感染疫菌，为免意外损失及顾支那之天和，皇军暂且后撤以避南京疫情，南京局势目前仍在皇军完全掌控之中，待疫情消散且时机成熟，皇军必将重战南京，一举拿下支那之国都，以达战前原先所定之膺惩支那国民政府之目标。”
除此之外，日军高层又一本正经地宣布：“帝国皇军在南京战场上累计战死及伤重不治而亡者共计两万六千五百二十八人，感染疫病而殉难者共计四千五百九十七人，战伤者及染病者总计五万五千七百余人；击毙支那军超过十二万五千人，击伤支那军超过十七万八千人，俘虏支那军六千四百四十人，击落支那军飞机六百三十八架，击毁支那军战车五百二十五辆，击毁支那军火炮四百七十二门，其余战果及缴获之战利品不计其数。等等。”日军还宣传“支那政府为保护其国都，因此将支那军精锐尽皆调集与南京，同时将外购飞机、战车、火炮等军械也基本都用于南京战场，因此皇军陷入苦战，加之突发疫情之干扰，导致皇军攻略暂且功败垂成，然皇军在支那境内其它战场上依旧犁庭扫穴、摧朽拉枯，由此可佐证以上之观点。”
根据日本人的“统计”，日军在南京战场上累计死伤了约9万人，并且其中很大一部分还是疫病造成的，中国军队则在南京战场上死伤超过30万人。显然，对于日本人这种近乎睁眼说瞎话的自吹自擂，除了骗骗日本国内的基层老百姓外，包括日本高层自己在内的国际各方肯定都没有当真。实际上，日军在南京战场上累计死伤病约29万人，死亡者约17万人，但这个数据被日本人大大缩水了，至于南京军这边，南京军累计死伤病约10万人，死亡者约6万人，南京军此时还有2万余精锐老兵以及3万余民兵可以继续作战，已是油尽灯枯（注意：日军的死伤病数字不包括苏北、浙北等南京外延战场；南京军的死伤病数字同样不包括苏北、浙北等南京外延战场，并且不包括平民在南京战场上的死伤病数字。）。
日军付出了死伤病二十九万人、死亡十七万人的惨重代价，只是拿下了南京城外部阵地以及进入南京城内部分地区，很显然，这绝不是什么胜仗，但素来死要面子活受罪的日本人是不可能公开承认失败的。华中方面军总司令官畑俊六中将多次向军部和裕仁天皇请求“愿意接受撤职查办及军事审判，以惩下官指挥不力之责”，结果，畑俊六中将不但没有被撤职，仍是华中方面军总司令官，甚至还被晋升为陆军大将，以此表彰他“在南京之战中苦心指挥、力挽狂澜的卓越贡献”（畑俊六在原先历史上于月被晋升为大将，眼下已经有些延迟了，并且晋升背景也截然不同了）。客观上讲，畑俊六中将在南京之战中的表现还算是可圈可点，虽然他未能阻止日军继续损兵折将，但确实没有出太大的纰漏。毋庸置疑，东京大本营在畑俊六中将明明没打胜仗的情况下还让他继续当华中方面军司令官并将其晋升为大将，只是一种遮羞布式的掩饰，毕竟日军高层吹嘘日军在南京战场上取得险些全胜的胜利，若不是突发疫情就已经占领南京了，自然而然，“大大有功”的畑俊六中将是要升官进爵的。
获悉自己被晋升为陆军大将后，畑俊六中将/大将苦涩无比地道：“这个晋升要比把我降为少将还让我感到无地自容和羞愧难安。”
畑俊六大将此后在日本对华战略上彻底转变为了“和华派”（日本高层内新出现的一个派系，主张在德国的调停下，跟中国停战并与中国结盟）。在原先历史上，畑俊六大将虽然不反对侵华（在日军高层内，海军主张日本假想敌的顺序是美、苏、中，陆军虽然勉强表示同意，但陆军仍把中国列为第一假想敌或者说是第一吞并目标），但他反对跟中国死磕到底，他认为日军在武汉会战前甚至在徐州会战前就应该见好就收，继续深入、继续开战会让日本陷入巨大危险中。眼下，畑俊六大将因为受到中日战争新态势的影响，更加不支持侵略中国，改为支持日本跟中国结盟。
值得一提的是，前任华中方面军总司令官松井石根大将此时也是坚定的“和华派”分子。松井大将素来是一个“大亚细亚主义者”，强烈主张“东方团结起来对付西方，黄种人团结起来对付白种人”，他支持日本侵华，目的是通过武力强迫中国成为日本的仆从国，构建“以日本为核心和领导者的大东亚联盟”，自然而然，眼下的松井大将对“中日联盟”极感兴趣，他的逻辑很简单：既然日本无法通过武力强迫中国成为日本的仆从国，那就退而求次，通过德国的牵线搭桥，构建中日“地位平等”的大东亚联盟，继而再对付白种人的欧美西方世界。
尽管日本还在自欺欺人地宣称“南京局势目前仍在皇军完全掌控之中，待疫情消散且时机成熟，皇军必将重战南京，一举拿下支那之国都”，但已经开始打退堂鼓并且付诸行动了。根据日军参谋本部的最新命令，中国战场上的日军进行全面的调整，消除先前番号编制上的混乱和重叠。日军华中方面军原本下辖6个军，撤销3个，取消第6、第7、第8军的编制，只保留第3、第4、第5军，方面军原先共有25个师团（大部分都被抽调走了少者一个加强联队多者一个旅团的部队）、2个混成旅团（台湾军）、2个重炮旅团，根据命令，方面军接下来只保留11个师团、2个混成旅团（台湾军）、2个重炮旅团，其余部队里大部分回国休整（其实是裁撤，因为日本实在维持不了这么多军队进行战争了），一部分调往华北战场。
经过整顿，日军华中方面军战斗序列如下：
总司令官畑俊六大将，参谋长石原莞尔中将，副参谋长冢田攻少将；
第3军，司令官柳川平助中将，下辖第11、第12师团；
第4军，司令官冈村宁次中将，下辖第3、第13师团；
第5军，司令官朝香宫鸠彦王中将，下辖第2、第6师团；
方面军直属部队：第2、第6野战重炮兵旅团，第27、第28、第29师团（这三个师团都是韩籍日军），第1、第2混成旅团（这两个旅团都是台籍日军），第9、第18师团等部。
至于日军的华北方面军，也进行了一定的整顿，新的战斗序列如下：
总司令官寺内寿一大将，参谋长河边正三少将，副参谋长武藤章大佐；
第1军，司令官香月清司中将，下辖第7、第17师团；
第2军，司令官西尾寿造中将，下辖第10、第14师团；
第9军（新建），司令官尾高龟藏中将，下辖第5、第15师团
方面军直属部队：第20师团、第5野战重炮兵旅团等部。
总体而言，日军原先的那21个老牌师团里（除了已经被全歼的第16师团），近卫师团、第1师团在其国内，第19师团在朝鲜半岛，第4、第8师团在中国东北，其余的15个都在参加对华作战。战时裁军，看似不合常理，实际上是日军无可奈何的对策，因为日军在过去十一个月侵华战争里耗资极其巨大，虽然建得起百万大军，但用不起百万大军（军队作战时消耗远远超过和平时），所以日军不得不走“战时精兵路线”，采取的新对华战争策略是“战术上进攻，战略上防御”。此时，日军高层内基本上已经没有人还会鼓吹或相信“可以速战速决地... -->>
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