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驻扎在酸枣的联军，眼见曹操鲍信此番大败。更加不敢往西进兵，依旧在酸枣观望。曹操所部逃回士卒，只剩下百余人。酸枣的这些太守们，已然不将曹操当回事。纵然曹操提出良谋，也无人认可。曹操便领宗族及余下士卒，离开酸枣南下扬州。打算在扬州各郡，再招募一些士卒。
而自孙坚一路北上，接连吞并王叡以及张咨的郡兵。此刻孙坚麾下，已然有三万人马。一路浩浩荡荡的行军至鲁阳，与袁术合兵。袁术很是高兴，故而袁术，任命孙坚为破虏将军。让孙坚领兵北上攻打洛阳，袁术自领南阳太守，回军驻扎宛城，为孙坚供应粮草军需。
孙坚粮少，又因出身低微，也想依附袁术，借助袁氏名望。故而便也答应袁术，领麾下兵马进攻洛阳。身在洛阳的董卓，得知南阳的消息。便派麾下中郎将胡轸，领精锐南下进攻鲁阳。过了数日，胡轸的先行骑兵，便行至鲁阳城外不远。
孙坚此时，驻扎鲁阳整军。而袁术答应的军粮还未送来，故而孙坚便打算派人，回宛城催促一番。便在城外饮酒为手下送行。未饮几盏，便发现有西凉骑兵袭来。孙坚麾下士卒皆慌张不已，孙坚见状，便下令手下士卒，皆莫妄动。孙坚自己，依旧谈笑风生，淡然饮酒。西凉骑兵见状，一时疑惑起来。以为附近有埋伏，故而并不敢冲杀过去。
不多时，西凉骑兵越来越多。孙坚这才回身，神色沉稳的引导麾下士卒，循序退入鲁阳城中。而此时胡轸也行至，见前面兵马齐整，纪律严明，斗志旺盛。也不敢轻易攻城，便领军撤去。
刘和此时，已然领兵行至河东郡东垣县。距离安邑不远，然却需要绕行一段山路。斥候已然告知刘和，牛辅大军在安邑南面的下阳城。距离安邑，不过也就六十里。
刘和明白，不出数日，牛辅大将定然与白波贼军交战。于是下令，让赵云领三千轻骑走南边山路，潜伏在茅津渡口附近。若自己能顺利击败牛辅，其定然会从南边的茅津渡口，退回陕县。交代赵云埋伏在茅津附近，伺机而动，若不可敌，便退走！刘和自己领余下兵马，继续往北绕行安邑。
而南匈奴单于于夫罗，得知群雄讨董之事后。便派自己弟弟呼厨泉，领三千骑兵，南下并州相助刘和。原先丁原麾下的武猛从事张杨，后被丁原推荐入洛阳，在何进手下为将校。何进死前，令张杨在外募兵。后何进被杀，张杨并未回洛阳。如今趁着群雄讨董，便领三千士卒行至河内。打算与刘和王匡合兵一起！
孙坚自鲁阳城外，吓退胡轸大军之后。便知晓董卓定然布下重兵，防备自己这路。便决定在鲁阳休整，顺便等待袁术粮草军备。而青州刺史焦和，领一万多青州军，刚行至东郡境内。便得知青州各郡，皆被黄巾贼进犯。便又急忙撤军，退回青州。
数日后，刘和大军行至闻喜县。为防大军动向，被杨奉得知。便让张飞，将二千冲骑分成四十队。每队五十骑分散出去，将所见的白波贼，全部杀之。同时派出大量斥候，分别打探安邑，解县，绛邑，皮氏的消息。赵云此时，也领三千轻骑，潜伏在茅津附近山林之中。也是派出斥候，监视牛辅大军。
又过了几日，呼厨泉领三千匈奴骑兵进入上党。而前番眭固所领万余黑山贼，攻占长子县后不久。乐进与张辽所领一营武卒，便行至长子县。眭固便立马集结黑山贼军，出城与乐进张辽大战。然这些流寇，哪里是河北武卒对手。只半日时间，乐进张辽便击败眭固，斩杀黑山贼六千，俘虏二千多。余下黑山贼皆随眭固，往北遁入太行山中。乐进便驻扎在长子县，派人将消息快马报给刘和。
过了几日，斥候告知乐进张辽，言说有数千匈奴骑兵，出现在长子北边五十里外。乐进张辽听罢，心生疑惑。二人商议之后，张辽便决定前去打探一二。第二日，张辽带着十名斥候未走多久。便遇上匈奴骑兵。呼厨泉也得知消息，便下令大军原地停留。自己带几名骑兵，上前去看看。
片刻之后，呼厨泉便见张辽，然后自报身份。张辽亦向呼厨泉告知身份。呼厨泉得知，乃是刘和麾下大将，便呵呵一笑。随即便将情况告知张辽。张辽得知这些匈奴骑兵，乃是相助刘和而来，便领呼厨泉的人马。南下返回长子县。
呼厨泉得知刘和，已然领兵往西，前往河东郡。便也决定，往西赶去河东。乐进得知，呼厨泉领兵一路南下，便让呼厨泉，先在上党驻扎休整一番。待自己派人将情况，汇报给刘和再定。呼厨泉便也答应乐进，先在上党休整。
而刘和此时，已然领兵行至安邑不远。斥候数日前，便告知刘和。言说牛辅大军，正在北上。而白波贼军，也离开安邑，南下抵御牛辅。于是刘和当机立断，命令麾下全部人马，全部赶往安邑附近。而自杨奉趁势入侵河东郡后，麾下白波贼迅速扩张。短短数月，杨奉手下便有五万人。虽多是妇孺老弱，然能战之人，也有近二万人。
杨奉与牛辅大军，在虞城附近山边相遇。杨奉便下令摆开阵势，准备迎敌。牛辅麾下只有万余人马，一时间也见对面不远。乌压压一大片人，明显比自己这边，要多不少。然仔细观察之后，发现皆是流民农人，组成的乌合之众。便让麾下四员校尉，李傕郭泛，张济樊稠分别领千人，从左右两翼包抄过去。自己领余下人马，正面冲杀过去。
片刻之后，牛辅前军直接冲向杨奉这边。杨奉见对面只有数千人马，便也有些底气。下令防御！可惜未过多久，杨奉便发现。自己前军近万士卒，被对面骑军一冲便溃。这些白波贼，并没有多少长戟，能抵御骑军。而牛辅所领的兵马，皆是西凉精锐。尤其是骑兵，更是常年与凉州羌胡对战。每个骑军皆是装备马槊的精锐！只一轮冲锋，杨奉前军便被冲垮。
不多时，东西两翼也出现官军人马。正在迂回包抄过来。杨奉顿时一惊，忙让左右两翼抵挡。然而为时已晚，李傕等四人，已然快要合围白波贼军。杨奉后军，此时也被围困！余下白波贼，皆吓的想要四处逃跑。可惜大多皆死于西凉精锐手中。再过了半时辰，杨奉见大势已去。便向牛辅投降了。
而牛辅与杨奉不知的是，刘和已然领兵，埋伏在虞城至安邑之间山林。杨奉与牛辅大战的情况，斥候皆回报给刘和。正等着牛辅携大胜之师，进兵安邑。赵云此时，也得知牛辅领兵北上。便也整军，准备随时堵截牛辅后路。
安邑城中，白波青壮皆随杨奉南下去了。城内皆是老弱留守，刘和亦清楚。故而并未理会安邑！只派许褚领一千武卒，拦住安邑南边出路便可。
牛辅让大军在虞城休整了一日，将杨奉的白波贼，全部看押在虞城，还随军带上杨奉，让其下令让安邑留守贼军，开城投降。此时正向安邑进兵。经历一场大胜，牛辅志得意满。麾下西凉军，也似牛辅心情一般。
刘和让颜良文丑二人，各自统领一千重步军，埋伏在左翼。让太史慈领后军所有重弩手，在右翼发起突袭。关羽徐晃二人，统领前营五千武卒，正面压制牛辅前军。再让张飞麾下二千冲骑... -->>
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