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往了开往美国的客轮。
由于俞叶封、张啸林、傅筱庵的接连被杀，大大震动了上海滩，日本人和76号都加强了行动，准备对军统进行疯狂报复。
陈恭澍由于接连的胜利，已经对76号和日本谍报特务机构不放在眼里了。军统上海站第二行动处处长万里浪却整天醉生梦死，和日本女谍“帝国之花”南造云子享尽床第之乐。
当他听闻王天木出逃、傅筱庵被杀后，不禁心中一阵得意，他觉得实施他的计划的最佳时刻已经到来。
这天，万里浪破例没出现在丽都酒吧，等化名为小红的南造云子回到住所后，万里浪才敲开了她的房门。
万里浪带来了许多熟食和两瓶酒，说是心中不快，要和小红喝个痛快。
南造云子见万里浪这个样子，更是满口答应，她也想利用万里浪酒后吐真言，来刺探万里浪的真实身份。
两人对斟几杯后，万里浪拿出一枚精美的戒指，南造云子一见大吃一惊，这戒指正是她早已经暗中得到通报，76号正在追查的一个线索，那是俞叶封的戒指，由于是让老凤祥银楼定制的，整个上海仅此一颗，因此，76号作为一个重要线索进行追查。
万里浪含含糊糊地说：“小红，近来我手砂有点拮据，你帮我把这枚戒指找个人处理了，卖掉的钱，宝贝，分给你一半。”
南造云子装作满心欢喜状，收下了戒指，万里浪这时借着酒兴，一把抱住了南造云子，压倒在床上，两人翻云覆雨，折腾了半个多小时后，万里浪终于累了，倒在床上呼呼大睡。
当万里浪醒来时，发觉已经在一个陌生的地方，周边除了冰冷的刑具外，别无他物，几个露着肌肉赤膊的大汉怒视着他。
万里浪心中得意，知道计划第一步已经成功了，小红已经百分百肯定为日本女谍南造云子了。
万里浪假装害怕，惊问那几个大汉：“这里是哪里？我这什么会在这里？快放开我。”
那几个大汉哈哈大笑，笑声却寒碜得人毛骨悚然：“这里是沪西极司菲尔路76号，万先生还有什么要问的吗？”
不一会，外面走进了一个满脸杀气的大汉，此人就是上海滩上的活阎罗吴世宝。
吴世宝笑了笑：“万先生，对不住了，恕吴某迎接来迟，先送上一份见面礼。”说着，挥了挥手，一个特工立即握着一根皮鞭走上前来。
万里浪当然知道吴世宝所说的见面礼是什么，他才不会吃这不必要的皮肉之苦呢。万里浪叫了声“且慢！回去告诉李士群，我是军统上海站第二行动处处长万里浪，李士群如何想和我好好谈谈，叫他当面来接我。”
吴世宝见万里浪如此说，倒也不敢怠慢，挥了挥手，示意握皮鞭的特工退下，对着另个特工叫了声：“去请李主任，把这人的话告诉给李主任听。”