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从第一飞机制造公司引入的发动机，因为作为一个民营飞机制造公司，尽管是明星公司，可是也没有实力从国外大量引进技术。第一飞机制造厂的战斗机体型上比鹰式要更大，防护上也更强力。火力也更猛，命名为金雕战斗机。同时第一飞机公司推出了自己的轰炸机。也是双发中型轰炸机，命名为鹏式轰炸机。一开始就设计明确用来执行中远程轰炸任务，设计时间也较长，因此第一时间得到了塞北军方的采购。
而其他供公司本来就没有很强的研发实力，没有第一制造厂的底蕴，也没有小鸟公司的灵活，因此在推出自己的设计上就显得落后了，不是设计思路落后，就是参数不符合要求，最后没有得到军方认可。但是经过军方协调，在支付一笔专利费用的情况下，他们得到了生产小鸟公司和第一制造厂设计的飞机的许可，他们庞大的生产能力和实实在在的生产线、产业工人倒不是假的。
大量新式飞机开始投产，军方迫不及待的想要接受换装，但是同时老旧的飞机也没有下线，仍然在生产着，因为塞北的天空不能一日至于日军统治之下。除了飞机，其他防控体系也在积极完善中，最重要的是大兴安岭防线，这里部署了大量的观测气球、高射炮等预报和观测预警一体化设施。燕山山脉上也增设了大大小小上百处观测点，这些观测点不但向塞北提供日军轰炸的信息，也在向其他地区预报，比如正在紧张战斗的山西。
可惜的是，雷达技术塞北并没有掌握，不如就不用这么麻烦了。可是结果还是好的，日军虽然有轰炸塞北，尤其是河套工业区的企图，可是效果不明显。他们还没有完全掌控制空权，不能像在其他地区那样肆无忌惮，而且要轰炸塞北，就一定要把最好的飞机都投入到这里，对其他方向的作战也是不利的。老实说，日本的国力还没强大到那种地步，可以在整个中国铺天盖地的进行地毯轰炸。
除了唯一落后的空军，其他方面，撇开毒气这种上不得台面的东西不说，塞北军在轻武器、火炮等武器装备上，并不输于日军，毛瑟步枪是经过改进的，发射药和钢材都是一战后的新技术，火炮也大多是德国人参与设计的，也有塞北军后续研发的，从苏联引进的等，基本做到了30年代后技术水平，而在坦克上，还完全力压对此不甚重视的日军一头。
而在工业基础上，经过两个四年建设大纲，塞北完成了初步重工业，尤其是军事工业在设施上并不输于日本，输的只是累积而已，日本一旦动员他们80分的工业设备可以发挥出120分的生产力，而塞北100分的生产设备，却只能发挥出80分的生产力。这也是没有办法的事情，一旦到了战时，没有足够多的技术人员支持，工业设备也无法全力发动。不仅仅是塞北遇到这样的情景，苏联人也有这样的隐忧。只是他们现在还没有发现，直到德国人打到莫斯科跟前的时候，他们才发现。原来不是光有工厂就是工业国家的。
但是塞北有一个日本永远无法比拟的优势，那就是资源。
一战打的是煤铁、二战打的是油铁。
铁，这种资源至关重要，没有铁要打一场战争简直是不可想象的。
战前。澳大利亚供给了塞北一半的铁矿资源，让塞北的钢铁生产实力最高年份达到了一千五百万吨，而战争一爆发，塞北军的铁矿一面依靠储备，一面开始大规模自产。铁矿价格大大飙升，一面开始寻找新的铁矿石来源地，比如苏联。可是影响还是很大的，东北战役进行到最激烈的时刻，钢铁生产能力到了一个新低，只有六百万吨。可是随着几个月过去，现在开始慢慢升高，一方面是各个过去被澳洲优质铁矿竞争的关闭的铁矿再次复产。一方面是各个大型炼钢厂开始完场技术改造。可以使用中国自己的铁矿石生产钢铁了，还有大量的中小钢厂看到有利可图开办了起来。1940年底，塞北钢铁生产能力超过八百万吨，并在高速增长中。因为新疆的铁矿，外蒙的铁矿，甘肃的铁矿。以及这些地区的铁厂在大量的建设中。
而日本就没有这种条件了，尽管靠着战前的储备。他们能保证五百万的产量，但是压力越来越大了。美国已经切断了他们的供应，而从东北得到新的补给的想法在塞北军的坚壁清野下，短时间内很难达到。而他们现在的对手已经不是过去那个历史上的中国了，这是一个更加现代化的中国，起码塞北地区，八千万人口的塞北地区，拥有着可以生产较为充足军火的工业实力，这意味着中国拥有着可持续战斗的能力。
在这种情况下，日本必须尽快的解决自己的原料来源问题。
第一个自然是日薄西山的法国殖民地了，越南也有着丰富的煤铁资源，而越南的宗主国法国已经投降了希特勒德国。而德国却是日本的盟友，日军进入越南没有任何难度。在希特勒的压迫下，维希傀儡整府只能被迫把越南的大量港口、军事基地交给日本，可是不敢对希特勒说三道四的美国，却对日本相当强硬，坚决反对日本进入越南。
就在日军大举进入越南的时候，美国冻结了日本在美国的资产，而日本冻结了美国的资产。随即日本派外交特使去美国游说，希望商谈新的商务条约和解决双方之间紧张的气氛。
但私底下，却在积极准备战争。
因为日本不可能因为美国的反对，而放弃扩张的大好机会，尤其是在法国已经投降，英国独木难支的情况下。不能等着德国和意大利在欧洲打败了英国后，在来接收英法在东方的殖民地，日本人要抢先下手。为此他们可以暂时跟死敌苏联人抛媚眼，出卖自己的盟友德国。
日军内部一直存在着两种观念，这两种观念不因为中国局势的发展而变化，因为这些想法是他们在侵华前就一直在争论的。那就是日军将来的作战目标是南下还是北上，北上当然是收拾苏联人了，南下则是夺取英法殖民地。这种想法是有来由的，早在明治维新前，日本学者就已经提出，日本要和列强国比肩，就必须占领中国，朝鲜，君临印度。君临印度，显然就是要打英国人的主意了。
而现在他们的时机终于到了。
于是压制了北上的强烈感情，日本跟苏联人签订了互不侵犯条约，就像德国当初跟苏联签订的那样。该条约的签订，让苏联人暂时放下了可能面临德日两国两面夹击的窘境的担忧，也让日本暂时缓解了北方的压力，可以放手南下一搏了。
1940年，冬，东北一片寒冷和萧瑟。
山西大地上也哀嚎遍野，板垣征四郎的部队开进了太原，几十万中央军先是撤离到了中条山，山西两个集团军也到了吕梁山，塞北军两个军则进入了平型关和雁门关、忻口等要地布防。
而日军再次行动了，这次是他们的海军，目标珍珠港！(……)
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