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在国内，对于听命于莫斯科的中共，考虑到其将来有摆脱国际、苏联，真正站在中国立场上的可能，加上该党现在执行的政策确实也为国内底层民众考虑，西北对中共奉行的是有克制的“以邻为壑”策略。虽然眼下西北仍拒绝与中共有任何实质性的合作，但却也为将来独立自主的中共保留了合作的可能。
与对中共不同，西北对以老蒋为首的南京当局秉持的是“势不两立”的态度，坚决要将南京当局推翻。
自南京当局成立以来，就对外妥协退让，对内连年内战，惘顾民生，更无视关系到国家安危的重工业。甚至宋子文等人公然奉行“造不如买”的策略，国内所需的工业品大多靠从西方列强引进，把中国变成了西方列强倾销商品的市场。这种做法不但打压了民族工商业，更使得皇亲国戚们大发横财，孔祥熙等人的腰包是翻了番的膨胀。
对于南京当局这种依赖于列强、代表着大买办势力、扎根在中国土壤上的吸血寄生虫，西北方面是坚决要将其打倒的。这同样没有商量余地。
而对于南京当局治下的地方势力，根据其与南京当局关系远近以及地方势力所奉行的政策，西北也对其采取不同态度。
对那些依附于南京当局并以老蒋马首是瞻的地方势力，西北同样要将其打倒。而对阎锡山、刘湘等与老蒋不对付的地方实力派，西北则采取不同的策略。
阎锡山虽然不改其山西土财主的本色，处处算计，甚至还曾有不少野心，但他却能依靠山西的力量建设各种工商业，并发展钢铁冶金、军工等关系到国防大事的重工业。哪怕阎锡山是为了自保，可他这些举措却是在增强国家和民族抵抗外侮的实力。
对于阎锡山这样能在几个鸡蛋上跳舞的老滑头，西北在对其展示实力，震慑住其心中对西北的不良念头之外，还要对其提供一定帮助，使其能够感受到与西北合作的好处。这样才能使阎锡山的晋绥系在未来抗战中发挥更大的作用。这也是赵振中此前同意运到包头的粮食给阎锡山三成的原因。
尽管粮食运输因绥远抗战在10月下旬被迫终止，可运到西北境内的已有31多万吨，而阎锡山也得到了近13万吨，这至少够晋绥军今后两年多的消耗。有了这样大的甜头，阎锡山自然乐意同西北方面合作。
实际上，当在绥远抗战结束，阎锡山在了解了西北提供的装甲汽车所发挥的威力后，就迫不及待地要求西北帮助其按照西北标准训练至少一个师的兵力，并要求为该师装备36辆装甲汽车。在阎锡山看来，老蒋给中央军搞德械师，可晋绥军若能变成西北式的军队也不见得会比德械师差。
赵振中经过考虑后同意了阎锡山的要求，但同样提出了西北方面的要求：后套、套内自现在剩余的百多万灾民纳入西北管辖。
后套、套内在35年前原本灾民数量有3百多万，35年底前又迁入了几百万，后来大多跑到西北境内，现在剩余的也就百万左右。后套、套内属于蒙古王公的地盘，现在又有不少人跟德王闹独立，加上水利失修也收不上多少赋税，而阎锡山去年还鼓动南京用灾民坑西北，眼下西北提及套内灾民，心虚之下，阎锡山思量了半天，还是同意了赵振中的要求。
既然双方达成协议，阎锡山便按照西北的要求挑选了3万18到22岁的青年集中到套内接受人民军训练，而西北也着手转移安置后套和套内的灾民，双方之间的关系也就更进一步。
至于四川的刘湘，虽然因在川省内战多年，在内政建设上不如阎锡山多多，可他顾念川省灾民，甚至宁可冒着南京当局指斥其“勾结民匪”的罪名，也要向西北转移灾民，给川省千万父老一条活路。仅凭这一点，赵振中就认为刘湘就大有可取之处。况且，在原本历史上，刘湘可是为抗战做了很大贡献。因此，赵振中决定进一步推进西北与四川之间的关系。
在转移川省灾民到西北安置、为川省提供救灾粮食的同时，西北方面还和刘湘的代表张斯可就有关事项进行商洽，以加强彼此间的合作。西北希望能得到更多的人口，特别是青壮，以补充劳力、兵源上的缺口，加快发展；而刘湘则想得到更多的粮食和其他物资，双方基本上是一拍即合。
此外，西北方面还应诺，若将来川军出川抗战，西北愿意为其提供一定数量的武器装备。在原本历史上，川军在抗战中穿着象叫花子、拿着膛线都磨光的老套筒、饿着肚子在和日军拼命。既然赵振中来到这个时代，西北又有了不的家底，赵振中就决不想让那悲壮而又令人心酸的历史重演
“这个赵振中胸襟还真不小啊。”得知西北的额外许诺后，刘湘着实感到惊喜。
“要我说，我们还真不如联合西北反老蒋呢。南京就给个名分，其他的都没有还要我们替老蒋打生打死的。可西北运的物资却是实打实的。”张斯可撇了撇嘴，“就老蒋那小鸡肚肠，就是有物资也首先顾着他的嫡系，根本不会先考虑我们”
“两广、西安都和平解决了，日本人又步步紧逼，我们就不要再添乱了。”刘湘怅然叹道，“这么多年我们都在打内战，不能再打下去了。今后应该象西北那样抗击侵略、为国征战了。”
“没人愿意再打内战，可若老蒋仍不肯甘休呢？甫澄难道要坐以待毙？至少也要有自保之道，为川省谋条后路才是。”张斯可劝道，“西北那边有世界一流的医疗设备，他们还请你去治病呢。甫澄不妨找个机会去西北那边和赵振中好好谈谈。”
原本历史上，刘湘在38年就去世，享年才50岁。他的去世不但使川省群龙无首，便利了老蒋控制全川，也给历史留下了个谜团，不少人怀疑他是因暗中与宋哲元、韩复榘密谋反蒋而遭黑手。西北既然拥有了一流的医疗设备，又有周安舒、李云兰这样的医学高手，赵振中也希望西北能为刘湘尽点力，想法让他多活上几年。
“他们倒是有心。就恐怕我一身俗务难得空闲啊。”
“川省事务尽可托付给邓鸣阶，出不了问题。”张斯可进言道，“只要甫澄有心，我就有办法让你悄悄去西北。”
邓鸣阶就是邓汉祥，曾先后辅佐过黎元洪、段祺瑞，推拒了老蒋的拉拢却为刘湘的诚意所打动。自辅佐刘湘以来，便深受倚重，36年8月份刘湘因胃病不能办公，便邓汉祥代理川省政务。期间对成都事件的拿捏颇见火候，连老蒋都无法借机对刘湘如何。
刘湘想想把事务托付给邓汉祥确实没有不放心的，再说，老蒋设立重庆行营以来步步紧逼，还曾想借成都事件换掉，虽然不愿意再打内战，可确实也不甘坐以待毙。思量之后，刘湘便心有所动，问张斯可道找机会去倒可以，不过，你确信西北不会留难我们？”
“甫澄你是关心则乱。”张斯可笑道，“真要留下你，那除了给老蒋控制川省提供便利、增加南京抨击西北的口实外，西北可半点好处都没有。放心吧，西北那帮人虽然年轻，可气魄不小，不会做这等宵小行径的”
刘湘想想也是，便自失地笑了笑，说道是我想多了。那好，一切就由斯可安排”
刘湘这边准备去西北，而那边阎锡山却已到了兰州。
在老蒋抽调山西境内中央军过河解决陕西张、杨两部，各方势力把注意力集中到西安的时候，阎锡山却趁晋省境内各方耳目大为削减的时候，与贾景德一起悄悄开始了西北之行。
37年1月9日，小寒刚过不久，西北、华北在连续几场降雪后已是银妆素裹，阎锡山对外声称感染风寒闭门谢客，暗中却沿同蒲路进入保德。并在郑建涛等人的陪同下趁雪后天晴由榆林飞到兰州。
其实，按照赵振中意思，是想双方在保德会谈的。不过，阎锡山通过与西北一年多来的交往，在得了西北不少好处的同时也增强了对西北的信任。加上因在绥远抗战中见识了西北提供的装甲汽车的威力，阎锡山急于一窥西北实力究竟，以便确定今后晋绥与西北之间的关系。于是他便通过贾景德与西北沟通，确定了这次西北之行。
眼下日本人在华北的动静越来越大，老蒋那边却忙于在两广、西安等地救火，无力顾及到华北，阎锡山便想与西北搞好关系，将来在应对日本人时也好多个帮手。
一年多前，阎锡山一直以为十几万的晋绥军即便进取不足也应该自保有余，可先被人民军占了晋西北，后又被中共过河抢了几个月，对比之下，他才明白晋绥军根本就不够看
人民军连苏联装备飞机、坦克的精锐都给干掉了，晋绥军比不过也算正常。可中共总共不到两万人马，还是万里跋涉之后都缺的疲惫之师，竟然过河之后让山西境内近10万晋绥军疲于奔命、处处挨打如果是装备着飞机、坦克、大炮的日军精锐进攻晋绥呢？阎锡山实在不敢想那会是个结局
抵达兰州后已是傍晚时分，赵振中便设宴招待阎锡山一行，并约定第二天商讨有关问题。
阎锡山此番见到赵振中还是颇为感慨的，谁能想到一个20多岁的年轻人竟白手起家，不但创办实业，还创办了人民军和民众党，更占据了西半个中国
此时的人民军控制区域包括晋、陕、甘、宁、青、新、藏、蒙等省区，总面积约500万平方公里，说是占据半个中国并不夸张。但让赵振中忧心的是，这么大的区域，人口却太少了，就是加上到明年春夏能从川省移来的千万多灾民，西北总人口也不过3000万出头，平均人口密度约为6人/平方公里。在交通状况一两年难以彻底改观的情况下，新疆、蒙西、西藏等边境省区，人口数量和密度还会更少，这是不利于边防巩固的。能让赵振中感到安慰的就是西班牙内战正愈趋激烈，老毛子现在无暇他顾，而人民军总兵力在36年年底前已经达到了53万多，应付未来一两年内的战况应可保无虞。
1月10日，阎锡山开始与赵振中正式商讨有关问题，首先谈到的就是日军在华北的动作以及山西可能遭受的危险。
“阎公，恕我直言，日本在增兵东北、平津后，其进攻态势日见明显。若日军一旦全面发动，他们是决不会放过表里山河的山西的。”赵振中分析道，“平津一带，可通过铁路、海路连接关外和朝鲜，兵力和物资运输便捷，日本若全面发动，平津将首当其冲。接下来，日军无论是沿平绥线西进，还是沿平汉、津浦两线南下，都不会放过山西。
沿平绥线西进要经过山西大同等地，日军自然要与山西大战。而从平汉、津浦两线南下，除了当面之敌外，日军首先要解决的是来自正太路方向的侧翼威胁。何况，山西境内煤、铁、盐等资源丰富，铁路、公路交通便捷，工商业又远比冀、豫等地发达，正是日军以战养战的首选。”
赵振中的这番话说得阎锡山心惊肉跳。阎锡山虽然精于算计，真正花在军事上的精力并不多，可这多年的积累下的眼光和见识却不是虚的，赵振中所说不假，并非危言耸听。
“这多年的辛苦建设竟成了招贼人惦记的惹祸根苗，这是何苦来哉？”阎锡山摇头苦笑，“振中，现下晋西北可在你手中，都说亲帮亲、邻帮邻，晋省危难你总要伸把手才好。再说，日本人真进了山西也对你们不利不是？”
此时的阎锡山哪有半点地方大员的影子？那愁苦、忧急的模样，分明是一个被贼人惦记上、正急得团团转的土老财
是 由】.