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洪森。
德国方面最先收到长崎、小仓的战果报告，试验相当成功，采集的各项数据将在未来的一个星期内陆续汇总至南京。德国私下发出了转让这种新式毒剂的要约，并且许诺战争胜利后将英、法在亚洲的殖民地交由中国管理。
中、德的接触引起了英、法的注意，此时，中国正在着手退出协约国，重新宣布中立。如果中国重新宣布中立，中方将不用再尽协约国义务，他们大可像美国人学习。而且中、德之间在战争初期就有过苟同的前例发生。
德国全权代表斯代勒焦急的等待着中方的回答，这种新式毒剂投入，将很可能改变欧洲的战局。
杨洪森对于德国的许诺的空头支票没有一点兴趣，他开出的价码是，太平洋德属岛屿以及非洲殖民地，为了坚定斯代勒对新式武器的信心，杨洪森还向其提供了部分数据资料。
中、德之间很快就技术转让事宜达成一致，德国太平洋诸岛屿以及非洲部分殖民地交换给中国。当然协议还有一个附加条件，那就是新式毒剂必须达到中方所承诺的实战效果，若是哑弹或者没中方吹的那么邪乎，德国方面会中止协议的履行。
英国得知中、德秘密协议内容还是在美国政府的暗示下。
美国向英、法提供上百亿的贷款，如果英、法战败，最终被德国吞并的话，那么美国的投资就要打水漂了，当看到协约国与同盟国血拼的疲惫不堪的时候，美国为了显示大国做派决心介入欧战。在国内舆论宣传已经开始。3月英国政府截获德国与墨西哥秘电，秘电显示若美国加入协约国，墨西哥对美宣战加入同盟国，并许诺瓜分美国时优先考虑墨西哥。这份电报公布后，在美国掀起了声势浩大的反德浪潮。在美国准备参战捞取更多好处之时，中国却向德国提供大规模杀伤型武器的技术，这严重损害了美国的利益。
芮恩施接到国内的电报后，以杨洪森老朋友的身份与其进行了长达数小时的会会晤。
会谈的结果让芮恩施有些失望。
杨洪森对英国与日本穿一条裤子十分不满，这种不满成为了中德合作的基础。
芮恩施将这次会谈的结果与英方进行了交流。英国为了稳住中国，决定撮合中、日和平谈判。
此时，日本人已经没有了往日的嚣张气焰，长崎、小仓的空前伤亡让全国陷入了悲痛之中，虽然有人主张对中国实施报复，可是天皇却难以做出决断。中国要求日本在24小时内给予答复，但是现在已经超过了24小时，中国人已经开始行动了。不过这次被打击的不是日本本土，而是驻朝日军。
首相及诸内阁大臣希望天皇移驾奈良，以躲避可能遭受了袭击。天皇本人决定与国民们在一起，不过相关皇室成员已经撤往奈良。
杨洪森暂时无能力对日本本土再次发动袭击，因为他没有足够的神经毒剂。虽没有存货，但袭击仍然进行着，在具体的运作中以芥子气充当神经毒剂营造出中国储备有大量新型毒剂的假象。
日本在付出巨大伤亡数字又不能像战前预测的那些迅速战胜中、韩军队，再次接受了英国的调解，中方在美、法等国的压力下接受了谈判。在英、美、法三国的正义的主持下，朝鲜半岛双方实现停火。至于后续事宜可在协约国与同盟国战争结束再作处理，而在此之前，朝鲜半岛上的中、日双方，按目前实际控制区域进行管理。
韩国代表要求协约国承认其合法地位的提案遭到了英、美、法三国的严厉驳斥。
“没事你在这里瞎搅合什么？”
中方代表要求废除与日本签订的一切不平等条件，同时再一次声明北洋政府与日本签订的一切条约均无效。日本代表提出强烈的抗议，为此中方代表离席退场。美国代表苦劝之下中方代表才又回到席位。
英、美、法经协商后，决定对中、日双方进行分别调解。