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战事愈加激烈，日军向北平市郊发动了总攻，以第20师团主力在坦克部队和炮兵掩护下，对南苑展开攻击。日本驻屯军步兵旅主力则由丰台向南苑进攻，切断了南苑守军向北平方向的退路。
驻守南苑的29军第38、第132师及特务旅等部奋起应战，顽强抵抗，很多阵地失而复得，反复争夺。增援南苑的冀东保安队教导大队三千余人在沈维干的指挥下，勇敢作战，击毁日军坦克四辆，装甲车八辆，使日军颇为震惊。而燃烧瓶、集束手榴弹、陷坑等手段，也被其他中国军队所掌握，渐渐流传开来。
但一些小的手段和战术应用，并没有从根本上改变敌我双方的战力水平，由于日军飞机与大炮轮番轰炸，守军无法展开，加之通讯设施被炸毁，指挥失灵。南苑守军苦战十余个小时，伤亡五千余人，副军长佟麟阁与132师师长赵登禹相继阵亡，沈维干也重伤昏迷，南苑失守。
同一天，日军独立混成第一、第十一旅在飞机的配合下，向北郊中国守军猛烈进攻，占领沙河、清河镇等地。第二十九军第三十七师与第三十八师一部也向日军反击，一度收复丰台、廊坊，后在日军反扑下再次失守。眼见大势已去，为避免被日军全部包围，宋哲元命令所部当晚分路向保定方向撤退。
天很热，而全国的人心都凉了，北平陷落了！一朵花，长在枝头，才有它的美丽；拿到人的手里就算完了。北平也是这样，它顶美，可是若被敌人占据了，它便是被折下来的花了！
二十九日，驻天津29军第38师一部与天津保安、警察部队向日军驻津机关及租界发起进攻，一度攻占北仓飞机场、天津火车站，逼近海光寺兵营，给日军以较大杀伤。但日军旋即组织部队进行反攻，二十九军不支，向马厂撤退。又一枝美丽的花朵被折下，天津陷落。
什么是国家？假若在战前有人问黄历，他大概须迟疑一会儿才回答得出，而所回答的必是毫无感情的教科书上的定义。但现在，国家不再是个死板的定义，而是个有血肉，有色彩，有声音的一个巨大的令人向往的鲜活东西。他没想到只有切身体会到亡国奴的滋味，才能这样的捉摸到了他的国家，也没想到过他有这么热烈的爱它。
两排蛇腹型铁丝网拦在路口，只留出一个供单人行走的口子，五六个日本兵站在口子旁检查着过往行人，他们手里端着上了刺刀的三八式步枪，刺刀在日光下闪着吓人的寒光。
每个过口子的中国人被搜查之后，都要向日本鬼子鞠躬，才会得以放行。一个乡下来的老头，胡子头发全白了，因为不懂这规矩，便被日本鬼子两枪托打在脸上，打得鼻口冒血，倒在地上爬不起身。
一个学生装的男人突然被鬼子揪了出来，被踢打着拖到墙边，呯的一声枪响，尸体倒在了地上，鲜血汩汩流出。
由于学生们反日情绪最浓，游行示威不断，所以鬼子最恨学生，看见穿学生服的便不由分说，予以枪杀。
大概这就叫亡国奴吧？被侵略者杀掉象捻死个蚂蚁一样随便，不需要理由，不需要程序，你有时候想躲都躲不开。黄历眯了眯眼睛，脸上却没有任何愤懑的表情，象所有人一样，他鞠了躬，过了口子。等着吧，孙子们，爷爷鞠一个躬，你们等着用十条命来还吧！
黄历离开北平，和最后一批撤离的军统人员一起来到了天津，此时军统为适应新形势的需要，在华北区进行了人事变动，在天津设立特务处华北区，下辖北平、天津、保定三个站，总揽华北地区的特务工作，派王天木为最高负责人。天津站仍由陈恭澎任站长。除在市区布置几个情报组、行动组外，另在唐山、沧县两地各设一情报组。区、站及外地各组均配备有秘密电台。
而曾澈组织的抗日锄奸团（简称抗团），正式被军统所承认，所用的器材、枪支弹药、活动经费等，均由军统华北区供应，活动由曾澈负责领导。作为曾澈所器重的人才，又加上原来教官的身分，黄历便以技术顾问的名义，开始协助曾澈的工作，代号老三。
进了英租界，黄历稍微松了一口气，但他还是谨慎地转了两圈，才来到位于松寿里的联络点，向曾澈汇报工作。
“两个人一死一伤，已经处理完毕，我让李振英暂时停止燃烧弹的研制，他们的方法不对。”黄历有些沉痛地说道：“主要是定时器的问题。”
抗团的李如鹏小组，自七七事变以来，便想袭击日本商铺或机关，以壮抗日之声势。所以，他们便让技术组开始研制定时炸弹和燃烧弹，但就在昨天，竟然出了意外，两名抗团人员一名被烧死，一名被烧伤，幸好未引起外人注意，秘密藏身处不至于被破坏，组员不至于被抓捕。
黄历去处理善后，发现他们研制的定时炸弹和燃烧弹过于复杂，有很大的危险性。首先，起爆器是用个怀表，并在表面打个洞，洞上装个螺丝当电的一极，表本身又是一极，用表针走动来控制时间，当通电后，使电池烧红一段电阻丝来起爆；再者他们的燃烧弹所用的是药用雄黄和氯酸钾的混和粉，在这种粉里加上玻璃粉，摔在地上磨擦发热就爆炸，这很不安全，倒象是小孩子玩的摔炮；研制中出现意外事故，便是两名队员在燃烧弹上安装时间控制时，不当心造成电线短路起火而伤亡的。
“那黄兄准备将这个研制项目接过来？”曾澈摸着下巴，望着黄历说道：“这个研制项目，我是知道的，也很赞成，能够控制起爆时间的炸弹和燃烧弹，我们现在很需要。”
黄历沉思了一会儿，说道：“让我试试吧，其实关键就是在起爆器上，能够简单有效，越复杂，就越容易出现问题。”